Цього разу в центрі сюжету не кримінальні розборки, а політичні інтриги. У приморському місті N починаються вибори мера. Кандидати - місцевий кримінальний авторитет Турист і міський Прокурор. Життя міста різко змінюється: боротьба за владу набирає обертів: у місто приїжджають московські політтехнологи, на всю працює місцеве телебачення, задіяні всі кримінальні угруповання, підтримати кандидатів приїхали навіть зірки шоу-бізнесу. Усе йде непогано, доки не приїжджає Морячок…