Ведьма

По мотивам повести Григория Квитки-Основьяненко. Действие фильма происходит в украинском городке Конотоп. Увидев на ярмарке Олену, сотник влюбляется и решает жениться на ней, но весьма скоро понимает, что на взаимность он может рассчитывать только, прибегнув к услугам нечистой силы. Она приходит ему на помощь в образе молоденькой конотопской ведьмы. Сотник попадает в логово ведьмы, которую просит приворожить к нему Олену, та же, в свою очередь, требует от него зарезать всех конотопских петухов, чтобы не распугивать на заре обнаглевших бесенят. Даже не подозревает сотник, во что обойдется Конотопу его сговор с нечистой силой: город погружается в вечную ночь...