Ведмежий поцілунок

Маленьке ведмежа, народженого в сибірській тайзі, мисливці здали до пітерського зоопарку. Міжнародній цирковій трупі, що виступала в Санкт-Петербурзі, знадобилися дикі звірі, і повітряна гімнастка Кармен разом з чоловіком і донькою Лолою прийшла у зоопарк. Кармен нікого там не вибрала, а Лола побачила самотнього ведмедика і закохалася в нього.

Кармен незабаром, втомившись від тягот кочового життя, втекла з трупи, на прощання розповівши Лолі, що хоч і любить дівчинку як дочку, але не є їй матір'ю. Лола залишилася з циркачами, а разом з нею - і ведмежатко, отримавший російське ім'я Міша. Він переїжджав у цирковому фургоні з країни до країни і ставав все більше і міцніше. А одного разу Лола прокинулася і побачила в клітці не ведмедя, а молодого хлопця, який зізнався, що він і є той самий Міша...