Ульзана

Арізона, кінець сорокових років 19-го століття. Індіанці племені мімбреньо стали хліборобами, вони побудували зрошувальне спорудження і святкують своє перше свято врожаю. Врожай видався багатий, і вони збираються продати надлишки. Торговці з Тусона і білі поселенці бояться втратити свої прибутки - особливо люди з «Тусонської компанії», які кладуть до своєї кишені гроші, що виділяються урядом для постачання індіанців, а їм продають зіпсоване продовольство. Вони переходять в наступ і підривають зрошувальне спорудження. Вождь Ульзана поранений, білі вважають його загиблим і збираються загнати індіанців мімбреньо в безплідну резервацію. Індіанці збігають до Мексики, в гори Сьєрра Мадре, але дружина Ульзани, Леона, потрапляє в руки солдат.