Відьма

За мотивами повісті Григорія Квітки-Основ'яненка. Дія фільму відбувається в українському містечку Конотоп. Побачивши на ярмарку Олену, сотник закохується і вирішує одружитися з нею, але вельми скоро розуміє, що на взаємність він може розраховувати тільки, вдавшись до послуг нечистої сили. Вона приходить йому на допомогу в образі молоденької конотопської відьми. Сотник потрапляє в лігво відьми, яку просить приворожити до нього Олену, та ж, в свою чергу, вимагає від нього зарізати всіх конотопських півнів, щоб не розполохувати на зорі знахабнілих бісенят. Навіть не підозрює сотник, у що обійдеться Конотопу його змова з нечистою силою: місто занурюється в вічну ніч...