Бременські музиканти

Молодий трубадур і його друзі - осел, пес, кіт і півень приїжджають до міста на виступ. Юнак, побачивши принцесу, відразу закохується в неї, але батько принцеси - король - проти цієї любові. Він виганяє артистів з королівства. По дорозі мандрівники зусрічають розбійників і їх атаманшу. Прогнавши, а вірніше налякавши бандитів, вони займають хатину і в їхніх головах народжується план. На ранковій поїздці артисти переодягаються бандитами і викрадають короля. Прив'язавши його до дерева, вони тікають до хижі. Тим часом в лісі починає прогулюватися і співати про нещасну любов трубадур. Благаючи про допомогу, король обіцяє трубадур возз'єднати його зі своєю донькою. Юнак імітуючи бойовий дух і настрій біжить до хижі і разом з друзями влаштовує там погром. Вдячний король привозить трубадура під палац, але звірів залишає надворі. Нарешті щасливі трубадур, принцеса та їхні друзі тікають із палацу...